Після перемоги у війні з Альбіоном та чудового порятунку Сайто з Луїзою повертаються до довгоочікуваного мирного життя. Але не тут було! Одного чудового ранку руни на руці Сайто починають зникати, і з'ясовується, що контракту з Луїзою більше немає. У відносинах героїв – чергова криза, Сайто навіть цурається лицарського титулу, відчуваючи, що без чарівної сили не зможе захистити ні королеву, ні кохану. А тим часом з'ясовується, що сили, що стоять за недавньою війною, знову заворушилися, і королівству Трістейн загрожує ще більша небезпека. Таємниці та інтриги королівських дворів, ельфійська магія та давнє диво, битви та пригоди – все знову послужить тлом для відповіді на просте запитання: чи зможуть головні герої нарешті зрозуміти одне одного?