Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Нью-Йорк, 1945 рік. На концерті джаз-оркестру в нічному клубі Джиммі, який повернувся з фронту, наполегливо, але безуспішно намагається познайомитися з дівчиною на ім'я Франсіна. Наступного ранку вони знову стикаються в холі готелю, де він розшукує подругу, а він домагається чергової відстрочки платежу за проживання. У відстрочці відмовлено, Джиммі рятується втечею, захоплюючи за собою у таксі Франсіну. У розмові з'ясовується, що він – непоганий саксофоніст. Практично проти своєї волі вона потрапляє на чергове прослуховування Джиммі.