Пасхальний парад (1948)

Дон Х'юз танцює дуетом з Надін Хейл, проте буквально напередодні традиційного щорічного великоднього шоу Надін оголошує, що розпочинає сольну кар'єру. Дон не став впадати у відчай і взяв собі нову партнерку - Ханну Браун, щоб через рік показати разом з нею свій новий танцювальний номер на великодньому шоу. Їх виступ справив справжній фурор і їм запропонували контракт від знаменитого шоу Зігфілда. Але Х'юз відмовляється від чудової пропозиції, тому що у Зігфілда танцює і Надін, з якою він не хоче спілкуватися, пам'ятаючи її зраду. До того ж він, Хьюз, вже встиг закохатися в Ханну, хоч і намагається не виявляти своїх почуттів. Ханна ж переконана, що Дон все ще любить Надін.