Пісня Шехерезади (1947)

1865 рік. Молодий Микола Римський-Корсаков, родичі якого займають важливі пости в російському військово-морському відомстві, записується в екіпаж навчального судна «Алмаз», що вирушає у подорож навколо світу. Він використовує зупинку в Танжері для роботи над своєю наступною композицією «Шехерезадою». Там він зустрічає Кару, танцівницю з кафе Орієнталь. Насправді Кара - дочка великосвітської дами, графині де Талавера, яка, незважаючи на вдовство і банкрутство, продовжує витрачати гроші без рахунку. Щоб виплатити борги матері, Кара і танцює ночами у цій таверні у бідному кварталі міста.