Другий найкращий (1994)

Маленький хлопчик Джеймс жив у школі для важких дітей, прагнув саморуйнування і чекав, коли вийде з в'язниці його тато. Самотній холостяк Грем Холт жив у глухому англійському селі, працював одночасно листоношою і бакалійником, відрізнявся м'яким, нерішучим характером і мріяв про сина. Працівники соціальної служби любили експериментувати і дуже хотіли прилаштувати Джеймса в хорошу родину. Так зустрілися Джеймс та Грем. Грем, який ніколи не мав дітей, дуже скоро набув досвіду, необхідного для виховання десятирічних хлопчиків. Але на нього чекає дуже складне випробування - батька Джеймса достроково звільнено з в'язниці і прагне знову знайти сина.