Сон у літню ніч (1935)

Тезей, правитель Афін, збирається одружитися з Іполитою, королевою амазонок. Деметрій доглядає Гермію, але вона закохана в Лізандра, а в Деметрія закохана Олена. А в цей час Оберон та Титанія з царства фей посперечалися між собою, кому з них має належати маленький хлопчик, якого вони знайшли. Оберон намагається отримати дитину, застосувавши деякі магічні прийоми проти ватажки фей і її оточення.

І в цю круговерть ненароком потрапляють закохані, що заплуталися, а також актори, які прибули, щоб грати на весіллі Тезея та Іполити. Через Оберона та його пустотливого ельфа все заплутується ще більше.