Містер Сміт знімає хастлера (2002)

Якось о 4-й годині пополудні, бізнесмен середнього віку залишає сім'ю і прямує до бару на околиці одного з районів Нью-Йорка - Вест-Вілладж, де він робить те, що дуже здивувало б його дружину. Він знімає 18-річного хлопця-повію на ім'я Боббі Блю. Бізнесмен представляється як 'містер Сміт'. Потім вони йдуть в готель і бізнесмен платить хлопцеві 600 доларів тільки щоб поговорити про його життя. Коли Боббі йде, м-р Сміт простежує його до його квартири, яку Боббі ділить зі своєю матір'ю-алкоголічкою Дорін, яка заспокоює себе тим, що вірить, що її син працює у ресторані. М-р Сміт стає постійним відвідувачем, але їхні зустрічі ніколи не закінчуються сексом, і природа їхніх стосунків бентежить Боббі. Він не зовсім впевнений: за що платить містер Сміт, і що він сам, Боббі, продає йому? А тим часом Боббі починає пропускати зустрічі зі своїми постійними клієнтами, щоб провести час із м-ром Смітом. Сутенер Боббі - містер Лепп дізнається в чому справа і забороняє Боббі зустрічатися з містером Смітом. Крім занять сутенерством, містер Лепп також постачає наркотики вуличним дилерам типу Абе. У нього пропадають 6000 доларів США, що належать містеру Леппу, і Абе треба відпрацьовувати, Леппу спадає на думку думка, що Абе може стати теж його «підопічним». Один із перших клієнтів Абе – Джек – теж не дуже, як і містер Сміт, зацікавлений у сексі. Натомість він показує Абе фото містера Сміта і пропонує тому 600 доларів, щоб він дізнався якнайбільше про містера Сміта. Загадка в тому, хто такий містер Сміт і що він хоче від Боббі.