Сан-Франциско (1936)

Блейк Нортон зарозумілий чепурунок - господар нічного клубу, що користується поганою славою. До нього в бар приходить дівчина Мері Блейк, яка приїхала з провінції, яка зневірилася знайти роботу. Він погоджується взяти її як співачку, а почувши, як вона співає, укладає з нею контракт. Але дівчина мріє про іншу кар'єру, вона хоче співати в опері Сан-Франциско і надихати парафіян співом у хорі священика Тіма Мулліна. Нортон робить все, щоб Мері працювала лише в нього. Він потребує монопольного виконання контракту від дівчини. До обурення Нортона закон на стороні Мері, вона має право самостійно вирішувати, як жити. Незважаючи на взаємне почуття, що спалахнуло, і приготування до весілля, вони сваряться через бажання Мері виступати в опері.