Франсуа Перший (1936)

Напередодні ярмаркової вистави під назвою «Франциск I і Прекрасна Ферроньєрка», в якій йому належить замінити тенора, Онорен відчуває жорстокий мандраж. Щоб надати Онорену впевненості, інший ярмарковий артист – фокусник Каліостро – гіпнотизує його та відправляє у минуле на зустріч із реальними персонажами п'єси. Щойно Онорен прибуває в таверну міста Амбуаз, як до нього наполегливо чіпляється незнайома дуенья з проханням допомогти її пані, дружині адвоката Феррона, і видати себе за її брата. Славнозвісна пані - сама Прекрасна Ферроньєрка, яка бажає приховати від чоловіка, що минулої ночі приймала у себе короля. Для цього їй і потрібен брат, який би назвався її нічним відвідувачем. Онорен погоджується. На свій подив, він виявляє, що Прекрасна Ферроньєрка точнісінько схожа на дочку Каліостро, в яку він давно вже таємно закоханий.