Розвідшкола Накано: Завдання «Хмара №1» (1966)

Осінь 1939 року. Після закінчення розвідшколи Накано Дзиро Сіїна і спрямований в Китай, проте в дорозі він отримує телеграму від свого начальника з наказом негайно повернутися. На виході з порту Кобе підірвано транспортний корабель, який перевозив експериментальний зразок секретної бомби. Судячи з усього, в Кобе успішно діють ворожі шпигуни. Командування наказує військовій поліції Кобе провести повномасштабне розслідування. У той же час вирішено таємно направити в Кобе Сіїну і Сугімото - двох кращих студентів першого випуску розвідшколи Накано, для проведення власного розслідування незалежно від військової поліції.