Жорстокі історії про відважних (1965)

Після Другої світової війни одне з міст Японії є сумним видовищем. Геносуки, другий бос угруповання якудза, тримає чорний ринок товарів у руках. Користуючись повоєнним безладдям, Іваса та його бригада якудза захоплюють те, що залишилося після американських військових, контролюють чорний ринок і хочуть стати найвпливовішою бригадою в області Енко. Іваса вбиває Геносуки, але перш ніж померти той називає своїм приймачем Сіндзі Терадзіму і змушує того заприсягтися продовжити сімейний бізнес, не намагатися помститися за його смерть, і не діяти силовими методами з'ясування стосунків. Сіндзі намагається робити, як заповідав йому бос, але постійні нападки з боку бригади Іваси змушують на якийсь час забути даному покійному босу слові.