Смерть генерала на світанку (1936)

Китай, початок тридцятих років ХХ століття, країна розірвана революційними чварами і заколотами. Лідер однієї з повстанських груп китайський генерал Янг має намір захопити весь Китай та підпорядкувати собі всі дванадцять провінцій. Американець О`Хара отримує пропозицію від знесиленої влади однієї з провінцій закупити зброю у американських контрабандистів у Шанхаї для боротьби з революційним генералом. Взявши гроші, О`Хара сідає в поїзд, що йде в Шанхай, де йому судилося зустріти і закохається в чарівну Джуді Пері і поспілкуватися безпосередньо з самим бунтівним генералом, який здійснить напад на залізничний експрес.