Фестиваль мечоносців (1961)

Середина епохи Канів (1624-1644) була для Японії періодом миру та спокою. Це призвело до появи великої кількості незайнятих війною самураїв, чий моральний вигляд був дуже низьким. Для підняття їхнього бойового духу Сегунат вирішує провести державні змагання бійців різних шкіл та стилів. Герой Отомо - мандруючий самурай, який переміг у поєдинках найсильніших бійців клану Ягу, що призводить його до конфлікту з усім кланом. Вакаяма грає іншого доблесного самурая, який шукає собі гідного супротивника. Їхні шляхи неминуче повинні перетнутися.