Брук Медоуз, модель, разом зі своїми друзями вирушає до орендованого заміського котеджу, аби провести там фотосесію. Вони планують кілька днів зйомок, вечірки й відпочинок подалі від міста, не підозрюючи, що обрали не найбезпечніше місце. На порозі будинку їх зустрічає місцева відьма. Вона попереджає, що їм краще негайно поїхати, інакше вони зіткнуться з Дер Вольфгайстом — «Духом Перевертня», істотою, яку вона сама викликала заради власної помсти. Друзі лише сміються з її слів, вважаючи це дивацтвом місцевих жителів, і вирішують залишитися .
Ігнорування попередження стає фатальною помилкою. Тієї ж ночі, коли компанія влаштовує вечірку, починають відбуватися моторошні речі. Хтось або щось полює на них у темряві, і незабаром стає зрозуміло, що це не жарти й не збіг обставин. Перевертень, викликаний відьмою, не збирається відпускати непроханих гостей, і кожен, хто намагається втекти або сховатися, стає його здобиччю. Брук та її друзі опиняються в пастці, де кожен крок може стати останнім, а єдиний спосіб вижити — зрозуміти, чому відьма взагалі викликала цю істоту і чи можна зупинити те, що вже вирвалося на свободу .