Це почалося у Неаполі (1960)

Адвокат Майкл Гамільтон приїжджає з Філадельфії до Неаполя, щоб залагодити справи свого померлого брата Джозефа, з яким він довгий час не бачився. Він дотримується невисокої думки про італійців, і його упередженість посилюється, коли від адвоката Маріо Віталі він дізнається, що Джозеф, незважаючи на те, що у нього у Філадельфії залишилася дружина, завів сім'ю в Неаполі і залишив після себе сина восьмирічного Нандо. Хлопчика виховує його тітка, красуня Лючі Курчо. Дізнавшись, що Лючія працює танцівницею в нічному клубі на Капрі, Гамільтон збирається забрати в неї Нандо і відвезти в Америку, проте закохується в неї.